全球產量放緩(huan)，歐盟仍為主要(yao)產銷(xiao)區

河南生(sheng)(sheng)物柴油(you)設備廠家(jia)之生(sheng)(sheng)物燃(ran)料分(fen)為兩類：..類是指基于糧食作物或植物油(you)生(sheng)產的(de)生(sheng)物燃料，包括(kuo)用植物油(you)生(sheng)產的(de)生(sheng)物柴油(you)和用玉米及甘蔗生(sheng)產的(de)生(sheng)物乙醇；第二類的原料主(zhu)要是(shi)非(fei)糧(liang)作物，即動物油及廢棄食用油生產(chan)的生物柴油和(he)以秸稈、枯草、木屑等廢棄物生產(chan)的纖維素(su)乙(yi)醇。

生(sheng)(sheng)物(wu)(wu)柴(chai)油(you)是(shi)用植物(wu)(wu)油(you)、動物(wu)(wu)油(you)、廢棄(qi)油(you)脂(zhi)或(huo)微(wei)生(sheng)(sheng)物(wu)(wu)油(you)脂(zhi)為(wei)原料，與(yu)甲醇或(huo)乙(yi)醇經(jing)酯轉(zhuan)化而制成(cheng)，前文提到(dao)的B30、B20是(shi)指(zhi)在石化柴(chai)油(you)和生(sheng)(sheng)物(wu)(wu)柴(chai)油(you)的混合油(you)中(zhong)，生(sheng)(sheng)物(wu)(wu)柴(chai)油(you)在共混物(wu)(wu)中(zhong)的占比達到(dao)30%和20%。

全球生(sheng)物柴油產量自2009年后(hou)增速(su)放(fang)緩，特別是(shi)2014年以后(hou)，增速(su)放(fang)緩幅度(du)加大。2017年產量預估為2700萬噸，消(xiao)費(fei)量和產量變動(dong)基本一致(zhi)。

圖為全球生(sheng)物柴(chai)油產量變化

圖為全球(qiu)生物(wu)柴(chai)油消費(fei)量變化

從全球生物柴(chai)油的產量分布來看，歐盟接(jie)近1000萬噸，占比36%；中南美洲(zhou)(zhou)、北美、亞洲(zhou)(zhou)及(ji)大洋洲(zhou)(zhou)基本一致，產量500萬—600萬噸，占比(bi)在20%左右。

從全球生物柴油的消費量分(fen)布(bu)來看，歐盟占據(ju)了(le)半(ban)壁江山，達到了(le)1200萬噸，占比48%；中南(nan)美洲、北美、亞(ya)洲及大洋洲基本一致，400萬(wan)—450萬(wan)噸(dun)，占比(bi)在(zai)18%左右。

印度(du)尼西亞：內憂外患之下(xia)，內需增(zeng)長提(ti)速

作(zuo)為(wei)棕櫚油(you)的主(zhu)產地，印(yin)度(du)尼西亞(ya)和(he)馬來西亞(ya)均以棕櫚油(you)作(zuo)為(wei)制(zhi)生物柴油(you)的主(zhu)要(yao)原料，幾(ji)乎(hu)沒有進(jin)口，以出(chu)口為(wei)主(zhu)，預估2019年印(yin)度(du)尼西亞(ya)生物柴油(you)產量為(wei)650萬(wan)噸(dun)，出(chu)口110萬(wan)噸(dun)，內需540萬(wan)噸(dun)；馬(ma)來西亞體量相對(dui)較小，預(yu)估產量為(wei)150萬噸(dun)(dun)，出口(kou)65萬噸(dun)(dun)，內需85萬噸(dun)(dun)。

2013—2014年(nian)，印(yin)度(du)尼(ni)西亞政(zheng)府將柴(chai)油(you)中(zhong)的(de)生(sheng)物柴(chai)油(you)強制摻(chan)(chan)混(hun)比例(li)設為10%，2015年(nian)提高到(dao)15%，2016年(nian)再提高到(dao)20%，但因種(zhong)(zhong)種(zhong)(zhong)原因，例(li)如其國(guo)內摻(chan)(chan)兌設施缺乏、政(zheng)策實(shi)施力度(du)較弱等，2014—2017年(nian)實(shi)質摻(chan)(chan)混(hun)比例(li)并沒有達到(dao)強制摻(chan)(chan)混(hun)的(de)要求。

然而(er)這一情況自2018年起開始發生改變，一方面(mian)，印度尼西亞國內棕櫚油產量大幅增長，原料庫(ku)存壓力不斷加大；另一方面，出口(kou)環境(jing)持續(xu)惡化，2019年(nian)歐盟重新征(zheng)收對印(yin)度(du)尼西亞生物柴(chai)油(you)的反傾(qing)銷關稅，且因環境(jing)保護問題，擬實施棕櫚油(you)制生物柴(chai)油(you)禁令，而美國(guo)自2017年(nian)起對印(yin)度(du)尼西亞生物柴(chai)油(you)開始征(zheng)收反補(bu)貼關稅。在內(nei)憂外患的(de)背景下，印度尼西(xi)亞政府(fu)試圖擴大生物柴油(you)內(nei)需，政策實施(shi)力(li)度加強，2019年實際摻混率提高至20%，預(yu)計(ji)將達到B20計(ji)劃的(de)目標。

印度尼西(xi)亞政府將(jiang)自2020年1月1日(ri)起實施(shi)B30計(ji)劃，預計(ji)2020年實際摻(chan)混率能夠達到(dao)25%—30%，將(jiang)帶來140萬—270萬噸的(de)棕櫚(lv)油需求增量(liang)，不過出口預計(ji)將(jiang)繼續(xu)下(xia)滑(hua)，棕櫚(lv)油需求減量(liang)在65萬噸左右。整(zheng)體而言(yan)，印度尼西(xi)亞B30計劃的實施將(jiang)帶來75萬—205萬噸棕櫚油需求增量。

圖(tu)為印(yin)尼生物柴油產量、國內(nei)消費及出口

圖為印(yin)尼生物柴油實際與強制添(tian)加比(bi)

馬來西(xi)亞：產量增(zeng)速較快，產能或構成“天(tian)花板(ban)”

2014年，馬來(lai)西亞政府在全國范(fan)圍內推行(xing)B5計劃，2015年提(ti)高為(wei)B7(生物(wu)柴油(you)摻混(hun)比例為(wei)7%)，2019年再提(ti)高到B10(生物(wu)柴油(you)摻混(hun)比例為(wei)10%)。

在國內(nei)實施高補(bu)貼(tie)的(de)情況下，馬來(lai)西亞生(sheng)物(wu)柴(chai)(chai)(chai)油生(sheng)產利(li)潤良好，近幾(ji)年(nian)生(sheng)物(wu)柴(chai)(chai)(chai)油產量(liang)增(zeng)速維持(chi)在30%的(de)水平，不過(guo)現階段馬來(lai)西亞生(sheng)物(wu)柴(chai)(chai)(chai)油產能(neng)在200萬噸(dun)，受(shou)限于(yu)產能(neng)壓(ya)力，預計2020年(nian)生(sheng)物(wu)柴(chai)(chai)(chai)油產量(liang)在180萬噸(dun)，帶來(lai)的(de)棕櫚油需求增(zeng)量(liang)為35萬噸(dun)。

有(you)消息(xi)稱馬來(lai)西亞政府擬于2020年年初提前實(shi)施B20計劃，但如(ru)其國內產(chan)能(neng)無(wu)法(fa)擴大(da)，則僅能(neng)改變生(sheng)物柴(chai)(chai)油出口及內需結構，即提高內需、減少出口，對總體(ti)生(sheng)物柴(chai)(chai)油產(chan)量的實(shi)質影(ying)響較小。

圖為馬(ma)來西亞(ya)生物柴油(you)產量(liang)、國內消費(fei)及出口

歐盟：內需增長(chang)遲緩，貿易保護持(chi)續

2018年歐盟生物柴油產量(liang)達到了(le)1250萬(wan)噸(dun)，消費量(liang)為1400萬(wan)噸(dun)，不同于印度(du)尼西(xi)(xi)亞和馬來西(xi)(xi)亞，在生物柴油的國際貿易中，歐盟以(yi)進(jin)(jin)口(kou)為主，2018年進(jin)(jin)口(kou)量(liang)達到300萬(wan)噸(dun)，顯著高于前幾年，主要(yao)是(shi)因為阿根廷(ting)和印度(du)尼西(xi)(xi)亞的進(jin)(jin)口(kou)量(liang)大幅(fu)增加。2013年11月26日，歐盟(meng)對阿(a)根廷(ting)及印度尼西亞的進(jin)口生(sheng)物(wu)柴油(you)正(zheng)式征收為(wei)期5年的反傾銷(xiao)關稅，但5年期未滿，阿(a)根廷(ting)就于2017年在(zai)WTO勝(sheng)(sheng)訴，印度尼西亞則于2018年勝(sheng)(sheng)訴，反傾銷(xiao)稅取(qu)消使得2018年歐盟(meng)生(sheng)物(wu)柴油(you)進(jin)口量劇增(zeng)。

歐盟制生物柴油的原料來(lai)源豐富(fu)，以菜籽油為主；其次(ci)是廢(fei)棄食用油(you)、棕櫚油(you)、豆(dou)油(you)等，不過菜籽油(you)制生物柴油(you)成本高(gao)于棕櫚油(you)和豆(dou)油(you)，為保護其生物柴油(you)產(chan)業，長期以來，歐盟對阿根廷、美(mei)國(guo)及印度尼西亞設置了一(yi)定的關稅壁(bi)壘。

2009年(nian)(nian)(nian)7月(yue)，歐(ou)盟(meng)(meng)對(dui)美(mei)進口(kou)(kou)生(sheng)(sheng)物(wu)柴(chai)(chai)油(you)正式實施為期5年(nian)(nian)(nian)的(de)(de)雙反(fan)關(guan)(guan)稅(shui)(shui)，2015年(nian)(nian)(nian)再把期限延長至2020年(nian)(nian)(nian)9月(yue)，阿(a)根(gen)(gen)廷和印(yin)度尼西亞雖然在WTO勝訴，但(dan)2018年(nian)(nian)(nian)對(dui)歐(ou)盟(meng)(meng)的(de)(de)出(chu)口(kou)(kou)量(liang)大增(zeng)使得歐(ou)盟(meng)(meng)不(bu)得不(bu)繼續采(cai)取(qu)措(cuo)施限制(zhi)兩國出(chu)口(kou)(kou)，2018年(nian)(nian)(nian)12月(yue)，歐(ou)盟(meng)(meng)委員會建(jian)議恢復對(dui)阿(a)根(gen)(gen)廷生(sheng)(sheng)物(wu)柴(chai)(chai)油(you)的(de)(de)反(fan)補貼關(guan)(guan)稅(shui)(shui)，稅(shui)(shui)率定為25%—33.4%，后雙方經過協商(shang)，2019年(nian)(nian)(nian)2月(yue)，歐(ou)盟(meng)(meng)決定豁(huo)免8名阿(a)根(gen)(gen)廷生(sheng)(sheng)物(wu)柴(chai)(chai)油(you)生(sheng)(sheng)產商(shang)，其(qi)被允許(xu)出(chu)口(kou)(kou)生(sheng)(sheng)物(wu)柴(chai)(chai)油(you)到(dao)歐(ou)盟(meng)(meng)而不(bu)繳納(na)關(guan)(guan)稅(shui)(shui)，只要(yao)他們按照既定的(de)(de).低價(jia)出(chu)售。2019年8月(yue)，歐盟正式對印度尼(ni)西亞(ya)進口生(sheng)物柴(chai)油征收(shou)8%—18%的反補(bu)貼(tie)稅，市場預計12月(yue)中旬歐盟將決定(ding)是否(fou)長(chang)期對印度尼(ni)西亞(ya)輸(shu)歐生(sheng)物柴(chai)油征收(shou)反補(bu)貼(tie)稅。

近年來歐盟(meng)內(nei)部對生(sheng)物柴油的發展(zhan)出現了(le)一些變化(hua)，因涉及糧食及環保問題，擬限(xian)制以(yi)糧食作(zuo)物為(wei)(wei)主的生(sheng)物燃(ran)料(liao)消費(fei)(fei)量，提高以(yi)非(fei)糧食作(zuo)物為(wei)(wei)主的第二類(lei)生(sheng)物燃(ran)料(liao)消費(fei)(fei)量，要(yao)求各成員國(guo)2020年在交(jiao)通部門使用(yong)..類(lei)生(sheng)物燃(ran)料(liao)的比例要(yao)降(jiang)至7%。歐(ou)盟可再生(sheng)(sheng)能源指令(REDII)更進一步(bu)要求(qiu)，基于糧食作物(wu)的(de)..類生(sheng)(sheng)物(wu)燃料的(de)摻混上限(xian)要從2021年的(de)7%下降到2030年的(de)3.8%，將第(di)二類生(sheng)(sheng)物(wu)燃料的(de)摻混下限(xian)從2021年的(de)1.5%上調到2030年的(de)6.8%。從歷年(nian)歐盟(meng)生(sheng)物(wu)(wu)柴油的原料結構可(ke)以(yi)看出(chu)，廢棄食用油、動(dong)物(wu)(wu)油的消(xiao)費量逐年(nian)增長(chang)，植(zhi)物(wu)(wu)油則(ze)出(chu)現了一定(ding)的下滑，未來這種趨勢還將延(yan)續。

歐盟擬對(dui)棕(zong)櫚油(you)基生物(wu)柴油(you)實施禁(jin)令，將(jiang)于2030年前逐(zhu)步停用(yong)棕(zong)櫚油(you)制生物(wu)柴油(you)，這將(jiang)直接(jie)影響到用(yong)于生產生物(wu)柴油(you)的250萬噸棕(zong)櫚油(you)進(jin)口(kou)量，再加上2019年歐盟重新(xin)對(dui)印度(du)(du)尼西亞(ya)生物(wu)柴油(you)征收反傾銷稅，近年來(lai)歐盟與(yu)印度(du)(du)尼西亞(ya)、馬來(lai)西亞(ya)貿易(yi)糾紛不斷。

展望2020年(nian)，預估歐盟生物柴油(you)內(nei)需保持穩定，增(zeng)量在30萬噸。進口方面，因歐盟(meng)重新限(xian)制印度尼(ni)西(xi)亞及阿根(gen)廷進口，預估進口減量(liang)為(wei)40萬噸。

圖為(wei)歐(ou)盟生物(wu)柴油產量及國內消費

圖為歐盟生物柴油(you)進口及(ji)出(chu)口

圖為歷(li)年歐盟生(sheng)物(wu)柴(chai)油原料(liao)情況(kuang)

美國(guo)：進口快(kuai)速下滑(hua)，內(nei)需逐步(bu)提高

美國制生(sheng)物柴(chai)油的原料(liao)廣泛，其中豆油占了近60%以上，預估(gu)2019年(nian)生(sheng)物柴(chai)油產量將達到600萬—650萬噸。進(jin)口方(fang)面，以往(wang)美國(guo)生物(wu)柴(chai)(chai)油(you)進(jin)口主(zhu)要來自阿根(gen)廷和印度(du)尼西(xi)亞，兩國(guo)進(jin)口量自2013年(nian)迅(xun)速增長，直到2017年(nian)美國(guo)商務(wu)部決定對阿根(gen)廷及印度(du)尼西(xi)亞的進(jin)口生物(wu)柴(chai)(chai)油(you)征收(shou)反(fan)補貼稅，限制了(le)兩國(guo)生物(wu)柴(chai)(chai)油(you)進(jin)口，至此，美國(guo)的生物(wu)柴(chai)(chai)油(you)進(jin)口量開始迅(xun)速下滑(hua)，從2016年(nian)的230萬噸(dun)下滑(hua)至2018年(nian)的55萬噸(dun)。

美國(guo)(guo)對于農業的(de)(de)扶持力度(du)較大，故對于生物柴油也出臺了相應的(de)(de)鼓勵政策，一方面，自(zi)2010年起美國(guo)(guo)環境保護署設定每年生物柴油.低使用量，例(li)如2011年為(wei)8億(yi)(yi)(yi)加(jia)(jia)侖，2018年為(wei)21億(yi)(yi)(yi)加(jia)(jia)侖，2019年為(wei)24.3億(yi)(yi)(yi)加(jia)(jia)侖，2020年為(wei)24.3億(yi)(yi)(yi)加(jia)(jia)侖，目前美國(guo)(guo)產能在(zai)25.5億(yi)(yi)(yi)加(jia)(jia)侖，約840萬(wan)噸；另一方(fang)面，生物柴油(you)有著1美元/加侖的補貼，還有稅收(shou)抵免的政(zheng)策。

2020年(nian)，在政策不變的情況下(xia)，阿(a)根廷和印度尼西亞生物(wu)柴(chai)油進口仍將受到限(xian)制(zhi)，預計美(mei)國生物(wu)柴(chai)油凈進口量(liang)(liang)(liang)與(yu)2019年(nian)持平，維持在20萬(wan)噸的水平，為(wei)達到美(mei)國環境保護署(shu)的.低使用量(liang)(liang)(liang)標準，其(qi)國內需求和產量(liang)(liang)(liang)將繼續增加(jia)，預估增量(liang)(liang)(liang)在50萬(wan)—100萬(wan)噸，原料端，植(zhi)物(wu)油增量(liang)(liang)(liang)40萬(wan)—80萬(wan)噸，其(qi)中豆油增量(liang)(liang)(liang)25萬(wan)—55萬(wan)噸。

圖(tu)為美國(guo)(guo)生物柴油產量及其國(guo)(guo)內消費

巴西：自給自足，產量逐步增加

巴西制生物柴油(you)(you)主要以豆油(you)(you)為主，牛油(you)(you)為輔，豆油(you)(you)占比在70%—80%，整體(ti)處(chu)于自(zi)給自(zi)足的市場(chang)，進出口量均(jun)較小，預估2019年產(chan)量達到500萬噸。

其(qi)生(sheng)物柴油政策穩步推進，2008年(nian)(nian)(nian)(nian)年(nian)(nian)(nian)(nian)初設置(zhi)強制摻混標(biao)準為2%，下半年(nian)(nian)(nian)(nian)提(ti)高(gao)到(dao)(dao)3%，2009年(nian)(nian)(nian)(nian)提(ti)高(gao)到(dao)(dao)4%，2010年(nian)(nian)(nian)(nian)提(ti)高(gao)到(dao)(dao)5%，2014年(nian)(nian)(nian)(nian)分(fen)別為7%，2016年(nian)(nian)(nian)(nian)提(ti)高(gao)到(dao)(dao)8%，2017年(nian)(nian)(nian)(nian)為9%，2018年(nian)(nian)(nian)(nian)則為10%，2019年(nian)(nian)(nian)(nian)再(zai)提(ti)高(gao)到(dao)(dao)11%。

預計2020年(nian)巴(ba)西生物柴油(you)產(chan)量增(zeng)長35萬(wan)噸左右(you)(you)，帶(dai)來的(de)豆油(you)增(zeng)量在20萬(wan)噸左右(you)(you)，牛油(you)約(yue)5萬(wan)噸。

圖為巴西生物柴(chai)油(you)產量及(ji)其國(guo)內消費

阿根廷：舉步維艱，出(chu)口曙光(guang)初現

阿(a)根廷(ting)制生(sheng)(sheng)物(wu)(wu)(wu)柴(chai)(chai)(chai)油(you)(you)(you)(you)也以豆(dou)油(you)(you)(you)(you)為主，2019年生(sheng)(sheng)物(wu)(wu)(wu)柴(chai)(chai)(chai)油(you)(you)(you)(you)產(chan)量(liang)(liang)預估(gu)在(zai)(zai)220萬(wan)(wan)噸，原料(liao)和(he)生(sheng)(sheng)物(wu)(wu)(wu)柴(chai)(chai)(chai)油(you)(you)(you)(you)出(chu)(chu)口稅率的(de)(de)差(cha)異(原料(liao)高(gao)，生(sheng)(sheng)物(wu)(wu)(wu)柴(chai)(chai)(chai)油(you)(you)(you)(you)低(di))，使得阿(a)根廷(ting)在(zai)(zai)生(sheng)(sheng)物(wu)(wu)(wu)柴(chai)(chai)(chai)油(you)(you)(you)(you)的(de)(de)國際貿(mao)(mao)易中(zhong)扮演著主要出(chu)(chu)口的(de)(de)角色(se)，近年來面對歐(ou)(ou)盟(meng)和(he)美國的(de)(de)貿(mao)(mao)易壁壘，阿(a)根廷(ting)可謂(wei)是舉步維艱，不(bu)過現階段情況有所好轉(zhuan)，2019年2月，歐(ou)(ou)盟(meng)豁免(mian)了(le)符合既定.低(di)價(豆(dou)油(you)(you)(you)(you)價格+生(sheng)(sheng)產(chan)成本)的(de)(de)阿(a)根廷(ting)113萬(wan)(wan)噸的(de)(de)生(sheng)(sheng)物(wu)(wu)(wu)柴(chai)(chai)(chai)油(you)(you)(you)(you)進口量(liang)(liang)，2018年阿(a)根廷(ting)出(chu)(chu)口歐(ou)(ou)盟(meng)生(sheng)(sheng)物(wu)(wu)(wu)柴(chai)(chai)(chai)油(you)(you)(you)(you)量(liang)(liang)在(zai)(zai)140萬(wan)(wan)噸，2019年8月，美國將阿(a)根廷(ting)的(de)(de)反(fan)(fan)補貼關稅從72%調至10%，不(bu)過反(fan)(fan)傾銷關稅仍未取消，為75%，阿(a)根廷(ting)生(sheng)(sheng)物(wu)(wu)(wu)柴(chai)(chai)(chai)油(you)(you)(you)(you)對美出(chu)(chu)口窗口仍未打(da)開，預估(gu)2019年阿(a)根廷(ting)生(sheng)(sheng)物(wu)(wu)(wu)柴(chai)(chai)(chai)油(you)(you)(you)(you)出(chu)(chu)口量(liang)(liang)在(zai)(zai)100萬(wan)(wan)噸。

阿根(gen)廷.早的(de)生物柴(chai)油政策是2006年(nian)的(de)26.093條(tiao)款，即2010年(nian)1月(yue)達到B5的(de)目標，2010年(nian)2月(yue)開(kai)始實(shi)施(shi)B7計劃(hua)，2016年(nian)4月(yue)提高至B10。2017年阿根廷(ting)實際摻(chan)混率就已(yi)經達到(dao)了(le)9%以上(shang)，預計2020年內(nei)需(xu)將繼(ji)續保持(chi)穩定，出口(kou)略(lve)微下滑10萬噸(dun)，產量降低10萬噸(dun)，豆油(you)減量在10萬噸(dun)。

(責任(ren)編(bian)輯：趙鵬)

來源: 和(he)訊網

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